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  • 出版社:國家   
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  • 出版日期:2006/06/05
  • 語言:繁體中文


 


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下面附上一則新聞讓大家了解時事



股海自由行/避戰概念股 短線亮點 | 股市要聞 | 股市 | 聯合新聞網
先前市場對下半年樂觀的預期並非全無風險,如今看來,下半年旺季落空的機率恐怕愈來愈高,主因美中貿易戰由緩和變成緊張,以及華為斷鏈事件的影響。特價商品限定折扣價去年10月美中貿易戰升級曾經造成當年第4季全球貿易的急凍,如今貿易戰再度劍拔弩張,已嚴重影響廠商的投資意願與消費者的信折價限量優惠心。目前不僅見到來自中國的工具機訂單急凍,汽車與家電等耐久性消費財需求也明顯放緩。. } }); } 美國5月16日對華為祭出雙向禁售令,此對整體科技業的影響更是深遠,可歸納出幾個重點:1.科技業下半年恐旺季不旺。2.華為智慧型手機市占率下滑,取而代之的是南韓三星電子將獲漁翁之利。3.蘋果iPhone可能因中國反美情緒增溫以及未來潛在的增稅案(美對中國進口之3,250億美元商品)而影響到換機需求。4.部分美歐獨家供應的零組件並沒有任何替代供應商,只要華為斷鏈事件無法解決將長期重創華為。5.華為基地台市占率下滑,取而代之的是Ericsson與Nokia。6.全球5G基礎建設可能遞延六個月以上。儘管華為斷鏈事件後,華為仍對供應鏈積極的拉貨,這應只是預先備貨的假性需求。由於華為2018年出貨的2億支智慧型手機中,有近五成是來自中國以外的國家,這些中國以外國家的消費者將開始對華為手機產生觀望,其中華為旗艦機種的替代品可能以三星品牌的機率較大;欲購買中低階款手機的消費者則可能轉往OPPO、VIVO、小米等。而台廠當中,台積電、大立光、鴻海等來自華為的獲利比重分別高達10%、20%、5%,只要華為手機終端需求開始減緩,勢必影響未來拉貨動能。部分美歐獨家供應給華為的零組件,在中國並沒有任何替代供應商,包含:1.手機射頻IC(RF)目前由美國Qorvo、Lumentum、Skyworks等三家廠商所寡占,華為亦無法自行生產。2. 5G基地台所需之FPGA由美商XilinX與Altera(已被Intel收購)。3.數位積體電路的設計與半導體製造都需用到EDA的專利,而這些專利目前均掌握在Synopsys、Cadence、Mentor Graphics(已被西門子收購)等三家歐美大廠。4.所有智慧型手機的設計架構均以ARM為基礎,主要提供處理器的指令集,而這項專利或架構則由英國的ARM所獨占。華為斷鏈事件後將使全球5G發展延後至少六個月以上,其中已使用華為5G設備的英國與韓國,需等待Ericsson或Nokia確定可相容現有華為設備並補強後,才會開始繼續建置,預估此影響時間約六個月。另外中國本身的5G建置需等待中興或大唐等二推薦知名購物網線廠技術成熟才能補上,預估此影響時間約三至六個月。全球5G基地台2019/2020/2021年滲透率,將由原預估之2%/8%/17%修正為2%/4%/11%。另外,若考慮歐美基地台設備的價格將較華為設備高出三成以上情境所導致的觀望態度,恐怕將使遞延時間更加拉長。綜合而言,華為事件與未來貿易戰的發展對科技股的衝擊大,這也使得市場資金持續往內需股竄逃,防禦型類股或貿易戰免疫類股,包含食品、營建、資產、電信、金融等,以及貿易戰轉單受惠股,包含製鞋、成衣、機車零組件等,仍將是短期的投資重點。而科技股則需等待貿易戰轉為緩和,或最大利空2018熱門商品特惠活動所淬煉出超低的評價後,才是較佳的買點。(作者是凱基投顧董事長)


 公孫策專欄:下一步,限制投票權行使


陸委會針對大陸居住證,擬進一步限制國民參政權。雖然還只是擬議階段,放話的嚇阻意味比較濃,但是,從選戰角度來看,那還只是第一步,如果阻力不大,甚至民意認同,則更進一步限制其投票權才是最終目的。因為,台商返鄉投票曾經展現其左右勝敗的實力。

台商返鄉投票最踴躍的一次是2008年總統大選,但是那一次馬英九贏太多了,台商返鄉投票的影響乃不顯著。但是2012年總統大選就很明顯了,那一年在投票前的民調仍陷入膠著,蔡英文還曾經小贏馬英九,原本以為會小輸小贏的,結果還是差了80萬票—個人認為,那完全是「大陸因素」。

當時某國民黨高層對此不服氣,說「根據統計,台商返鄉投票只有20萬」,我說「對」,但提出我的算法:民調以市內電話為取樣母本,而市內電話的「死角」之一是外配(年輕人也是,此處不贅),她們幾乎都以手機為通訊工具,其中非陸配因為對政治少有好惡,所以隨夫家投票,也就是符合藍綠比率,不影響勝敗;可是陸配不一樣,她們聽得懂中文,完全曉得誰當選對她們有利,夫家無法左右她怎麼投票,所以那是藍軍的鐵桿部隊,數目大約10萬票(現在更多了)。

台商回來20萬,可是那一年回來的20萬幾乎都「充滿使命感」(很多是各地方台商會長級人物),他們的配偶與家人,保守估計影響20萬票(以每戶平均3人計算,只影響1票很保守);他們的協力廠商多年來「富貴榮辱與共」,保守估計影響20萬票(每位「會長」只影響1個協力廠商老闆,不包括配偶與員工);那次選舉是跟立委選舉同時進行,立委選票有兩張,其中一張是「政黨票」(選不分區立委),而很多選區居然出現「總統選票的廢票數高於政黨選票廢票數」的情形,當時還有電視名嘴直指那是做票,但其實那是「被中立」的選票,個人認為是那些充滿使命感的台商努力說服協力廠商「如果投馬英九投不下去,那就看我們合作份上,總統投廢票,政黨仍然投民進黨」的結果,而20萬充滿使命感的台商「中立」10萬票應該算保守估計。綜合以上,80萬票是保守估計,也就是說,那一年的勝敗就決定於馬英九這一支「最後加入的突擊部隊」。

民進黨認為台商都是國民黨的票,爭不到就限制他們的投票權?(資料照,中評社)

從民進黨的角度看,切斷「中國來的投票部隊」是決定生死的戰略。而從《孫子兵法》的角度看呢?

《孫子兵法‧作戰》:故智將務食於敵。食敵一鍾,當吾二十鍾;……是謂勝敵而益強。

這是「把對方的選票拉一票過來算兩票」的思考,但若不能拉過來,不能「勝敵而益強」,但能削弱敵方還是重要。易言之,中立一票也能讓對手少一票,印證戰史上書之不盡的「燒敵方糧草」例子,也就是「燒敵一鍾,當吾十鍾」的功效。

漢高祖劉邦在擊敗項羽後論功行賞,稱讚蕭何第一,理由就是「蕭何從關中徵兵徵糧,供應前方從來不曾斷絕」,而後世的逐鹿勝利者,如東漢光武帝稱寇恂「吾之蕭何也」、三國魏武帝曹操稱鍾繇「吾之蕭何也」,都是重視糧秣與兵源的著眼。

而大陸台商事實上是國民黨的重要糧秣與兵源,如果能成功嚇阻台商,等於切斷了國民黨的票源與金援,可是北京實施惠台31條之後,台商/台生大舉「台灣過唐山」,萬一將來變成投票部隊,民進黨的勝算將愈來愈低。

所以說,陸委會考慮限制參政權只是試探性的,真正想要的是「限制投票權」,而且選票考量高於表面上說的「國安考量」。(推薦閱讀:觀點投書:要拿居住證,別只貪圖一時方便)

*作者為專欄作家,本文為〈孫子兵法看選戰〉(之十四)。

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